Cabinet indépendant · Caen · Calvados
Conseil en gestion de patrimoine sur-mesure pour les particuliers, couples et chefs d'entreprise souhaitant créer, développer et protéger leur patrimoine.
Qui sommes-nous
DREAMMO-INVEST est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé à Caen, avec une expertise particulière sur le Calvados et la possibilité d'intervenir dans toute la France.
Notre indépendance est notre force : nous ne sommes liés à aucune banque, ni aucun assureur. Nos recommandations reposent uniquement sur votre intérêt et votre situation personnelle.
Que vous souhaitiez créer votre premier patrimoine, le faire fructifier, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou protéger vos proches, nous bâtissons une stratégie globale et cohérente, adaptée à vos objectifs de vie.
Nos expertises
Un audit complet de votre situation patrimoniale, fiscale et successorale pour identifier tous les leviers d'optimisation.
SCPI, immobilier locatif, démembrement de propriété… Nous sélectionnons les meilleures opportunités selon vos objectifs.
Sélection des meilleures enveloppes d'épargne (assurance-vie, PEA, PER…) pour faire fructifier votre capital dans un cadre fiscal optimisé.
PEE, PERCO, intéressement, participation… Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre épargne salariale et à l'intégrer dans votre stratégie globale.
Anticipez votre retraite avec sérénité et protégez vos proches grâce à des solutions adaptées à votre statut et vos revenus.
Réduisez légalement votre charge fiscale grâce aux dispositifs en vigueur : dispositif Jeanbrun (successeur du Pinel depuis 2026, basé sur l'amortissement fiscal), Denormandie, Malraux, Girardin, loi Madelin, et bien d'autres.
Notre méthode
Un premier rendez-vous gratuit pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Audit complet de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos besoins en prévoyance.
Élaboration d'un plan patrimonial sur-mesure, clair et priorisé selon vos objectifs.
Mise en œuvre et ajustements réguliers pour que votre stratégie reste toujours pertinente.
Nos clients
Vous êtes mariés, vous payez des impôts et vous avez déjà acheté votre résidence principale ? C'est le moment idéal pour structurer votre patrimoine et préparer l'avenir de vos proches.
Optimisez vos revenus professionnels, protégez votre activité et anticipez votre transmission grâce à des solutions adaptées à votre statut.
Préparez votre retraite bien en amont pour maintenir votre niveau de vie. Plus tôt vous anticipez, plus les leviers sont puissants.
Vous commencez à épargner et souhaitez investir intelligemment ? Nous construisons avec vous une stratégie à long terme, adaptée à vos ambitions.
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